Действие произведения разворачивается в последние дни эпохи Токугава, когда Япония переживает значительные социальные и политические изменения. Главным героем является Хидзиката Тошизо, самурай, стремящийся испытать свои навыки и меч в бою. Он обучается в додзё, где практикуется стиль Теннен Ришин, который, несмотря на свою эффективность, не признается другими школами самурайского искусства.

В этом контексте происходит столкновение с представителями соперничающего додзё, практикующего стиль Коген Итто. Учитель этого додзё, Сохаку Рокуша, бросает вызов Хидзикате, и их поединок становится не только испытанием мастерства, но и началом долгой вражды, которая затрагивает не только их, но и их школы.

Произведение погружает читателя в атмосферу времени, когда самураи были не только воинами, но и носителями кодекса чести, и исследует темы чести, соперничества и преданности. Конфликт между двумя школами самурайского искусства служит фоном для глубоких размышлений о природе силы и справедливости, а также о том, как личные амбиции могут привести к трагическим последствиям.