Лето 1937 года. Япония начинает войну с Китаем, но в маленьком прибрежном городке об этом еще не подозревают. Взрослые заняты своими взрослыми делами: поют песни, ловят рыбу. Детям до новостей тоже нет дела — у них своя война. В школе появился новенький по имени Сакаэ Осуги, и этот новенький мгновенно поставил местную пирамиду власти с ног на голову. У местных пятиклассников теперь лишь одна проблема — найти способ как покарать новичка.