Ревю, представляющее из себя сборник выступлений оркестра под руководством Пола Уайтмена, под конец наглядно демонстрирующего тот факт, что корни американского джаза растут из европейской музыкальной культуры. Фильм провозгласил НОВУЮ ЭРУ в звуковом и цветном развлекательном кинематографе, создав богатую насыщенную палитру мелодичных звуков и фантастического смешения красок. Это музыкальное ревю, в котором чередуются музыкальные номера, короткие комедийные эскизы-скетчи и два анимационных фрагмента....