В этом увлекательном произведении зрители погружаются в мир приключений и магии, где главный герой, бывший королевский гвардеец по имени Као, оказывается в сложной ситуации. После того как его начальство не приняло его брак с женщиной из другой этнической группы, он вынужден бежать. В результате трагического инцидента, связанного с похищением молодого принца, Као становится жертвой своих собственных решений и теперь живет с чувством вины, погружаясь в алкоголь.

Четырнадцать лет спустя, Као ведет уединенную жизнь с молодым сиротой по имени Шу Гэн. В их жизни появляются два эксцентричных старика-волшебника, которые постоянно спорят друг с другом по самым незначительным поводам, добавляя комедийный элемент в историю. Однако мир спокойствия нарушается, когда старый враг Као, могущественный волшебник, находит его и убивает. Этот злодей, движимый коварными амбициями, заставляет Шу Гэна принять облик покойного принца, чтобы в будущем править вместе с ним.

Шу Гэн, стремясь к свободе, сталкивается с необычными персонажами, включая клоуна в банке, и находит поддержку у странной пары магов, которые обучают его искусству волшебства. В дальнейшем сюжет разворачивается вокруг классической темы мести, где юный герой осваивает боевые искусства, чтобы противостоять злодею. Однако финал истории отличается от привычных канонов: он проходит на соревновании волшебников, где Шу Гэн сталкивается не только с коварным противником, но и с множеством других магов, каждый из которых обладает уникальными способностями.

Хореография боевых сцен и креативность сражений делают это произведение выдающимся примером работы братьев Юэнь, которые впоследствии стали известными режиссерами боевых сцен.