После казни Чена Жэня в Шанхае японские оккупанты начали опасаться, что его смерть может сплотить все китайские школы кунг-фу против них. В связи с этим они отдали приказ главе школы Хонг Ку, Миямото, превзойти все китайские школы, включая школу Цзинь У. Миямото отправляет своих людей вместе с переводчиком в школу Цзинь У с требованием, чтобы её руководство и студенты покинули заведение. Когда они отказываются, японцы жестоко расправляются с учениками и разрушают школу.

Тем временем один из китайцев, узнав о разрушении школы Цзинь У, отправляется в Шанхай, чтобы посетить могилу Чена Жэня. Этот человек, обладая смелостью, решает противостоять японцам. Его зовут Чен Шэнь, он является братом Чена Жэня и клянется отомстить за смерть своего брата, а также покончить с японским террором раз и навсегда.

Фильм погружает зрителя в мир борьбы за справедливость и самосознания, где личная месть переплетается с более широкими социальными и культурными конфликтами. Главный герой, обладая выдающимися боевыми навыками, становится символом сопротивления и надежды для своего народа. Сюжет насыщен динамичными поединками и эмоциональными моментами, что делает его увлекательным и запоминающимся.