В произведении рассказывается о художнице по имени Антонина, которая покидает Санкт-Петербург, чтобы присоединиться к своему мужу, находящемуся в заключении по политическим причинам, в удалённой северной провинции России. В новой обстановке она начинает преподавать искусство в местной школе, сталкиваясь с непростыми вызовами. Одним из её главных противников становится двенадцатилетний мальчик по имени Миша, брат которого является влиятельным лидером местной банды.

Антонина оказывается в сложной ситуации, где ей необходимо не только адаптироваться к новым условиям жизни, но и наладить отношения с учениками, среди которых есть и те, кто не принимает её. Взаимодействие с Мишей становится ключевым моментом в её жизни, открывая перед ней новые горизонты и заставляя переосмыслить свои взгляды на искусство, жизнь и человеческие отношения.

Произведение затрагивает темы борьбы, преданности и силы искусства, показывая, как даже в самых трудных обстоятельствах можно найти пути к пониманию и взаимопомощи. Антонина, несмотря на все трудности, стремится не только передать свои знания, но и вдохновить детей на творчество, что становится важным аспектом её жизни в этом суровом регионе.