В произведении рассказывается о возвращении мастера фехтования, обладающего королевской кровью, в императорский дворец, где он намерен бросить вызов загадочному мастеру, известному своей уединенной жизнью. В преддверии дуэли, назначенной на канун Нового года, в дворце начинают происходить странные события, которые наблюдаются через призму восприятия одного из охранников. Этот персонаж, обладая серьезным подходом к своим обязанностям, также не лишен чувства юмора, что добавляет динамики в его образ.

В центре сюжета находятся не только интриги и загадки, но и личные отношения. У охранника есть девушка, работающая в сфере проституции, а также давняя дружба с принцессой, сестрой императора, которая начинает проявлять интерес к противнику его друга. В то время как в дворце происходят убийства, и подозрения падают на мастера, охранник пытается разобраться в происходящем, балансируя между долгом и личными переживаниями.

Произведение погружает читателя в атмосферу интриг, предательства и сложных человеческих отношений, создавая напряжение и заставляя задуматься о том, кто на самом деле является виновником происходящего. Вопросы о loyalties и истинных мотивах персонажей становятся центральными в развитии сюжета, что делает его увлекательным и многослойным.