Произведение представляет собой трогательную историю взросления молодого узбекского поэта, который оказывается в окружении насилия и жестокости. Главный герой, Фарук, испытывает глубокую привязанность к природе, особенно к деревьям, что подчеркивает его внутренний мир и стремление к гармонии. Режиссер с большой чуткостью и меланхолией передает его переживания, создавая атмосферу, полную нежности и печали.

Фарук, будучи бедным и страдая от алкоголизма отца, не находит счастья в родном селе. После смерти отца он решает отправиться в горы вместе с двумя лучшими друзьями, стремясь найти уединение и чистоту природы. Однако их путешествие оказывается не только поиском красоты, но и столкновением с жестокостью окружающего мира, где они сталкиваются с насилием и агрессией.

На своем пути герои встречают потерянную сироту и мудрого нищего, что добавляет глубины их приключениям и позволяет им задуматься о жизни, дружбе и человеческих ценностях. Это произведение затрагивает важные темы, такие как поиск своего места в мире, преодоление трудностей и стремление к свободе, что делает его актуальным и значимым для зрителей.