На смертном одре мельник Хинце, ставший жертвой жестокого колдуна, который терзает всю округу, оставляет своим сыновьям наследство. Старшие братья, Герман и Губерт, получают по половине мельницы, а младший, Ганс, достается лишь говорящий кот по имени Минкус. Этот кот, обладая необычными способностями, превращается в благородного рыцаря и обещает изменить судьбу Ганса к лучшему, если ему достанутся новые сапоги.

Облаченный в обновку, кот отправляется ко двору бездельничающего короля и его дочери Фриды. С помощью хитроумных подарков он завоевывает их расположение, и вскоре Ганс получает приглашение на королевский прием под именем маркиза Карабаса. Хотя Ганс больше интересуется принцессой, чем золотом, кот обучает его, как вести себя в роли знатного человека. Тем временем, сам кот вступает в противостояние с колдуном в его замке, используя свою смекалку и магические трюки.

Это история о дружбе, смелости и хитрости, где даже самые неожиданные союзники могут изменить ход событий и помочь добиться желаемого.