Фильм состоит из трёх связанных новелл, каждая из которых раскрывает уникальные аспекты дружбы и человеческих отношений на фоне исторических событий.

Первая новелла рассказывает о двух мальчиках, которые, вдохновлённые идеями борьбы за свободу, решают отправиться на Кубу. Их дружба с героем кубинской революции становится для них символом смелости и стремления к переменам. Мальчики, полные энтузиазма, находят способ отправиться в опасное путешествие, что подчеркивает их решимость и наивность.

Вторая новелла фокусируется на маленькой девочке, которая, гуляя по приморскому бульвару, встречает человека, не похожего на других. Его доброта, проявленная в заботе о котёнке, оставляет у девочки яркое впечатление. Эта история исследует темы предвзятости и доброты, показывая, как простые поступки могут изменить восприятие окружающего мира.

Третья новелла переносит зрителя в одесский порт, где мальчик Генри, прибывший с английского корабля, заводит дружбу с Сенькой, мальчиком с советского судна. Их отношения развиваются на фоне спортивных тренировок, где боцман «Сабины» пытается научить Генри искусству бокса. Конфликт между двумя мальчиками, представляющими разные культуры, становится метафорой соперничества и единства, подчеркивая, как спорт может объединять людей, несмотря на различия.

Каждая из новелл в фильме пронизана духом дружбы, открытости и стремления к пониманию, создавая многослойный и глубокий нарратив, который оставляет зрителя с размышлениями о человеческих ценностях.