В произведении описывается жизнь молодого Николая Гоголя, который работает в третьем отделении и испытывает глубокие внутренние переживания. В 1829 году он сталкивается с творческим кризисом, считая свои произведения неудачными и безжизненными. В отчаянии он начинает сжигать свои книги, стремясь избавиться от того, что считает неудачным.

Кроме того, Гоголь страдает от тяжелых эпилептических припадков, которые мешают ему сосредоточиться на работе и творчестве. Однако судьба сводит его с детективом Яковом Гуро, который становится свидетелем одного из припадков Гоголя. Гуро замечает, что видения писателя могут содержать подсказки, способные помочь в раскрытии реальных преступлений.

Вместе они погружаются в расследование необычного и запутанного дела, которое приводит их в маленькую деревню, где каждый житель хранит свои тайны. Это путешествие не только раскрывает загадки, но и позволяет Гоголю глубже понять себя и свои способности. Произведение сочетает элементы мистики и детектива, создавая уникальную атмосферу, в которой переплетаются творчество и реальность.