В центре сюжета находится пятилетний мальчик по имени Трофим Травкин, которого все зовут Травкой. Он оказывается в незнакомом лесу, потерявшись во время прогулки. На его пути встречаются различные персонажи, включая мудрого старого боцмана и добрых водителей грузовиков, которые оказывают ему помощь и поддержку в трудной ситуации.

В процессе своего приключения Травка сталкивается с удивительным миром, населённым персонажами из мультфильмов, которые оживают благодаря волшебной руке художника. Эти встречи наполняют его путешествие яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями.

Тем временем, его родители, не теряя надежды, используют чудесный телескоп, чтобы найти своего сына. Эта история полна волшебства, дружбы и смелости, показывая, как важно не сдаваться и верить в чудеса, даже когда кажется, что всё потеряно.