В историческом контексте Третьего крестового похода, когда на фоне политических интриг и военных конфликтов разворачиваются судьбы героев, мы знакомимся с рыцарем Кеннетом из Шотландии. В это время король Ричард, оправившись от недуга, принимает решение продолжить свой путь к Иерусалиму, однако его окружение плетет заговоры, угрожая его жизни. Кеннет оказывается в центре опасной игры, когда его обвиняют в измене, и он сталкивается с суровым приговором.

Ситуация принимает неожиданный поворот, когда султан Саладин, проявляя благородство, вмешивается в судьбу рыцаря. Он угрожает королю Ричарду позором, если тот не проявит милосердие. В результате, вместо смерти, Кеннет оказывается в плену у Саладина, который требует, чтобы рыцарь больше не пересекался с Ричардом. Однако, хитрость султана не знает границ: он отправляет Кеннета обратно к королю в disguise, что приводит к неожиданным последствиям.

В этом произведении переплетаются темы чести, предательства и неожиданной дружбы, а также исследуются сложные отношения между врагами, которые могут привести к неожиданным альянсам. Кеннет становится не просто жертвой обстоятельств, но и активным участником событий, что делает его историю захватывающей и многослойной.