В середине 1930-х годов цирковая актриса по имени Мэрион Диксон покидает Соединенные Штаты вместе со своим маленьким чернокожим сыном. Прибыв в Советский Союз с уникальным цирковым номером, она сталкивается с новыми возможностями и находит поддержку среди местных жителей. Вдохновленная атмосферой и дружеским приемом, Мэрион принимает решение остаться в этой стране навсегда, что открывает перед ней новые горизонты как в профессиональной, так и в личной жизни. Этот фильм исследует темы поиска дома, дружбы и преодоления трудностей, а также показывает, как искусство может объединять людей, несмотря на культурные и социальные различия.