Фильм основан на литературном произведении и переносит зрителей в атмосферу начала XX века, в город Саратов, расположенный на берегу Волги. В центре сюжета находятся Кирилл Извеков и Лиза, его первая любовь, отношения с которой оказываются сложными и болезненными для молодого человека. Лиза не отвечает взаимностью на чувства Кирилла, что приводит к его внутренним терзаниям и разочарованию в окружающем мире.

Кирилл, будучи молодым интеллектуалом, начинает осознавать несправедливость и угнетение, царящие в обществе под властью царского режима. Его идеалы и стремления сталкиваются с жестокой реальностью, что вызывает у него глубокие сомнения и недовольство. В результате неожиданного поворота судьбы Кирилл оказывается вовлечённым в события, которые приводят к его ложному обвинению в участии в народных волнениях. Этот опыт становится для него переломным моментом, после которого он проходит через испытания, которые формируют его как личность и активиста.

Фильм затрагивает важные темы любви, предательства, социальной несправедливости и личной трансформации, создавая многослойный портрет молодого человека, который, столкнувшись с трудностями, находит свой путь в жизни и начинает борьбу за перемены.