В центре сюжета находится молодой человек по имени Уолтер, которому его начальница, Сара, поручает важную миссию — доставить срочное письмо к загадочному человеку по имени Анри де Коринт. По пути он сталкивается с таинственной и привлекательной женщиной, которую ранее заметил в ночном клубе. Она оказывается связанной и лежит на дороге, что вызывает у него желание помочь ей. Уолтер решает отвезти её в уединённую виллу, чтобы вызвать врача.

Однако, оказавшись в этой вилле, он оказывается запертым в спальне с женщиной, имя которой — Мари-Анж. В процессе их близости он начинает видеть странные и сюрреалистичные образы, напоминающие картины известного художника. Эти видения погружают его в мир фантазий и иллюзий, заставляя задуматься о реальности происходящего.

На следующее утро Уолтер просыпается в заброшенной вилле, и таинственная женщина исчезает, оставляя его в недоумении. Вокруг него царит атмосфера заброшенности, а на его шее появляются следы, которые вызывают тревогу. Уолтер начинает сомневаться в том, что произошло, и задаётся вопросом: было ли это всего лишь кошмаром или же реальностью, которая затмила его восприятие?

Таким образом, произведение погружает читателя в мир загадок и неопределённости, исследуя темы любви, желания и грани между сном и явью.