В Нью-Йорке 1950-х годов главный герой, частный детектив по имени Лионел, страдает от синдрома Туретта. Он решает расследовать убийство своего наставника и единственного друга, Фрэнка. Погружаясь в атмосферу джазовых клубов и бедных районов Бруклина, Лионел сталкивается с множеством тайн и загадок, которые окружают это преступление. Его уникальная перспектива и внутренние переживания делают его расследование не только поиском правды, но и личным путешествием, в ходе которого он открывает не только темные стороны окружающего мира, но и глубинные аспекты своей собственной жизни. В процессе он встречает разнообразных персонажей, каждый из которых вносит свой вклад в сложную картину, полную интриг и неожиданных поворотов.