Это произведение представляет собой предысторию к известному произведению, в центре которой находится персонаж по имени Питер Куинт, работающий смотрителем на загородной усадьбе. Сюжет сосредоточен на его взаимодействии с добродетельной гувернанткой Мисс Джессел и детьми, за которыми она ухаживает. Постепенно раскрывается процесс морального разложения, в который вовлечены все участники. Автор мастерски создает атмосферу напряженности и неопределенности, погружая читателя в мир, где невинность сталкивается с тёмными силами. В произведении исследуются темы власти, манипуляции и влияния, а также последствия, которые они могут иметь на психику и моральные устои персонажей. Сюжет разворачивается в живописной, но зловещей обстановке, что добавляет дополнительный слой к уже сложной динамике отношений между героями.