Главный герой — федеральный агент, обладающий выдающимися навыками маскировки и перевоплощения. Он отправляется в опасную миссию, чтобы внедриться в международную наркоторговую сеть, которая намеревается расширить свои операции на восточноевропейские рынки. Используя свои способности, агент сталкивается с множеством вызовов и рисков, которые ставят под угрозу не только его жизнь, но и безопасность окружающих. В процессе выполнения задания он погружается в мир преступности, где ему предстоит проявить не только мастерство в disguise, но и стратегическое мышление, чтобы разоблачить планы преступников и предотвратить их действия.