Опытный агент ФБР получает неожиданную помощь от своего сына, обладающего выдающимися умственными способностями. Вместе они сталкиваются с опасным преступником, который совершает ужасные преступления против детей. Этот человек, страдающий от шизофрении, убежден, что ему предназначено исполнить божественную миссию, и считает себя новым Ное. В ходе расследования отец и сын сталкиваются с множеством моральных и этических дилемм, а также с темными сторонами человеческой природы. Их совместная работа становится не только борьбой с преступностью, но и испытанием на прочность их отношений и понимания друг друга.