Фильм основан на сказке о фее Кристофа Мартина Виланда из его сборника сказок «Джиннистан». В одном королевстве жил прекрасный принц Химмельблау, которого королева мать мечтала женить на достойной девушке. Но вопреки планам матери, принц влюбляется в лесную фею Люпину. Мириться с выбором сына королева не собирается, она презирает фей, тем более в союзниках у нее злая ведьма Конфидант, наславшая проклятье, которое разрушит 'счастье молодых'. Химмельблау получает холодное сердце, а Люпина становится уродливой...