Фильм рассказывает о жизни человека, скрывающегося за маской, и основан на реальных событиях. Главный герой, актер, стремится к славе и признанию, следуя по стопам своей матери, которая была артисткой на сцене в 50-х годах. Он пробует себя в различных жанрах, включая мягкую порнографию и мыльные оперы, но настоящая удача приходит, когда его приглашают сыграть роль телеведущего-клоуна. С его остроумным юмором и природным талантом шоу становится настоящим хитом, однако контракт накладывает ограничения, не позволяя ему раскрыть свою истинную личность.

Таким образом, он становится анонимной знаменитостью, даря радость детям по всей стране, но при этом теряя связь с собственным сыном, который чувствует, как отец уходит в поисках признания. Фильм наполнен иронией и юмором, а также яркими визуальными образами, отражающими атмосферу бразильского телевидения 80-х годов. Это невероятная и сюрреалистическая история о том, как в поисках своего художественного значения человек сталкивается с личным упадком.