Действие произведения разворачивается в Пусане, Южная Корея, в 1970-х годах. Главный герой, Ли Ду-сам, стремится создать мощную империю в мире наркоторговли, погружаясь в тёмные и опасные глубины преступного мира города. Его деятельность привлекает внимание государственных органов, и на его пути встаёт прокурор Ким Ин-гу, который решает остановить Ли Ду-сама и его незаконные операции. Конфликт между ними становится центральной темой, отражая борьбу между законом и преступностью, а также сложные моральные дилеммы, с которыми сталкиваются оба персонажа. В произведении исследуются темы власти, коррупции и человеческой природы, создавая напряжённую атмосферу и глубокую проработку характеров.