В центре сюжета находится 70-летний мужчина по имени Сэр Пинхус, эксцентричный художник из Одессы, который испытывает глубокое одиночество и мечтает о внуках. Однако у него нет даже детей, что делает его мечту практически недостижимой. Чтобы осуществить свою заветную мечту, он понимает, что сначала ему необходимо стать отцом.

Сэр Пинхус находит поддержку среди своих друзей в детском доме, где они решают выбрать для этой роли мужчину по имени Аркаша. Аркаша — 50-летний человек, который, несмотря на свои недостатки, обладает добрым сердцем. Он недавно потерял работу и теперь трудится в детском доме в качестве котла.

Сюжет разворачивается вокруг их необычной дружбы и попыток создать семью, несмотря на возрастные и социальные барьеры. В процессе взаимодействия между персонажами раскрываются темы одиночества, поиска смысла жизни и важности человеческих связей.