Фильм рассказывает о паре неуклюжих полицейских с избыточным весом, которые оказываются в центре расследования дела о наркотрафике. Главный герой, агент "J", после серьезного ранения во время выполнения задания проходит длительный период реабилитации, в ходе которого его вес значительно увеличивается, и он сталкивается с проблемами, связанными с нарколепсией. Несмотря на изменения в своем состоянии, J продолжает считать себя опытным агентом и получает новое задание, связанное с получением конфиденциальных документов в Японии.

После успешного получения файла, J принимает решение продолжить выполнять миссию, однако его планы нарушаются, когда он теряет сознание в одном из местных ресторанов. Придя в себя в больнице, он знакомится с охранником по имени Хэнсум Хао, который решает доказать свою ценность и присоединяется к J в его опасной миссии. В процессе выполнения задания их ждет множество комичных и рискованных ситуаций, которые ставят под угрозу не только их жизнь, но и успех всей операции. Фильм сочетает в себе элементы комедии и экшена, демонстрируя, как даже в самых сложных обстоятельствах можно найти дружбу и поддержку.