В центре сюжета находится молодая женщина по имени Эйприл, которая в свои 34 года сталкивается с непростыми обстоятельствами жизни. После ночи, проведенной в заключении, она возвращается к своей работе в мрачном ночном клубе, расположенном в подвале роскошного отеля. В этом неприветливом мире она встречает Дидже, молодого иммигранта из Нигерии, который делится с ней своей историей.

Дидже, изначально мечтавший о жизни в Соединенных Штатах, оказывается в Тбилиси, где сталкивается с чувством полной изоляции и отсутствием перспектив. Их встреча становится началом необычной связи, основанной на взаимопонимании и поддержке. Вместе они пытаются выжить на границах общества, сталкиваясь с предрассудками и трудностями, которые ставит перед ними жизнь.

Произведение исследует темы одиночества, надежды и человеческой связи в условиях, когда мир вокруг кажется враждебным. Эйприл и Дидже становятся символами борьбы за лучшее будущее, несмотря на все преграды, которые им предстоит преодолеть.