Фильм разворачивается на фоне японской оккупации Китая и рассказывает историю Гао, солдата, стремящегося отомстить японским захватчикам. Главный герой планирует покушение на японского командира, что приводит его к неожиданной встрече с местной мафией, возглавляемой харизматичным лидером Фаном. Фан, обладая преданными последователями, включая свою сестру, создал крепкие узы дружбы с членами своей группы, спасая их в трудные времена.

Когда Гао осознает, что ему нужна помощь Фана и его людей, он разрабатывает план, чтобы быть захваченным мафией. Однако, когда Фан узнает о намерениях Гао, он приходит в ярость и почти убивает его. Спасает Гао сестра Фана, которая, увидев, как герой справляется с допросом, решает вмешаться. В дальнейшем Гао проявляет свою доблесть, спасая Фана и его команду во время неудачной попытки ограбления банка.

С этого момента Гао и Фан объединяют усилия, чтобы свергнуть японского командующего. Фильм затрагивает темы дружбы, преданности и братства, показывая, как даже в самые трудные времена можно найти поддержку и единство среди людей, стремящихся к справедливости.