После трагической утраты жены, Артур, строгий и эксцентричный хирург, изолирует свою подростковую дочь Люсиль в загадочном особняке. В отчаянии Люсиль пытается покончить с собой, в результате чего её лицо оказывается сильно поврежденным и замотанным. Артур, вместе с помощью своей тёти, разрабатывает необычную процедуру пересадки кожи, чтобы вернуть дочери лицо, напоминающее черты его покойной супруги. Для ухода за Люсиль он нанимает Джоан, привлекательную медсестру с мрачным прошлым. Между Люсиль и Джоан завязывается запретная и страстная любовь, которая ставит под сомнение их судьбы и отношения. В этом произведении исследуются темы утраты, любви и поиска идентичности, а также сложные связи между родителями и детьми, которые могут привести к неожиданным последствиям.