Фильм переносит действие в 1954 год, в начало Алжирской войны. Дару, французскому учителю из маленькой деревушки, затерянной в горах Атлас, жандармерия поручает отвести обвиняемого в убийстве в ближайший город, чтобы там передать властям. Но Дару не нравится идея поездки. К неожиданности самого учителя, заключённый, молодой алжирец Мохамед, сам хочет, чтобы его отвезли к властям. Преследуемые всадниками, исповедующими закон кровной мести, герои отправляются в непростой путь через горы.