В конце 70-х годов в небольшом советском городке разворачивается история о мальчике по имени Мишка, который оказался в сложной жизненной ситуации. Заброшенный матерью и отчимом, он вынужден самостоятельно справляться с трудностями, что формирует в нем характер, полный противоречий. Мишка — любопытный и смелый, но в то же время злой и упрямый. Его прямота и наивность привлекают внимание местного бандита, который становится для него своеобразным наставником и покровителем.

Под влиянием этого человека Мишка начинает выступать в местных кабаках, постепенно отдаляясь от своей неблагополучной семьи и погружаясь в мир, полный опасностей и соблазнов. Однако жизнь мальчика принимает трагический оборот, когда он становится свидетелем убийства своего покровителя. В порыве гнева он совершает поступок, который навсегда изменит его судьбу — выстрелив в убийцу, он сам становится преступником.

После отбывания наказания Мишка возвращается в изменившийся мир, где ему предстоит заново определить свою идентичность. Сможет ли он преодолеть тёмное прошлое и стать тем, кем мечтал быть, или же его жизнь будет навсегда определена печатью преступления? Эта история о поисках себя, о борьбе с внутренними демонами и о том, как обстоятельства могут изменить человека.