В центре сюжета находится неудачливый певец в клубе, Джонни Слейд, который получает неожиданное предложение от таинственного человека. Ему поручают открыть новый модный клуб, но с одним важным условием: каждый вечер он должен исполнять новую, неудачную песню. Постепенно Джонни начинает замечать, что с каждой его песней происходит преступление. В ходе своих размышлений он приходит к осознанию, что его загадочный покровитель на самом деле является влиятельным мафиози, скрывающимся от правосудия. Таким образом, его "хиты" становятся своеобразным инструментом для передачи приказов преступной группировке. Сюжет пронизан атмосферой напряжения и интриги, где музыка и преступность переплетаются в неожиданных поворотах.