Фильм разворачивается на фоне последних дней иностранной интервенции против Советской России. В центре сюжета — напряженная атмосфера, в которой полиция активно ищет большевика по имени Бродский, однако его местонахождение остается загадкой. Параллельно с этим, главный герой, Михаил Воронов, выполняет роль учителя для сына состоятельной женщины по имени Женька. Взаимоотношения между персонажами развиваются на фоне исторических событий, создавая сложную картину жизни в условиях политической нестабильности. Фильм затрагивает темы преданности, поиска идентичности и морального выбора, погружая зрителя в мир, где личные судьбы переплетаются с судьбами целых наций.