В осенний период 1938 года Сергей Королёв оказывается в центре жестоких репрессий, когда его арестовывает НКВД. В условиях допросов, сопровождаемых пытками, следователи пытаются добиться от него признания в антисоветской деятельности. Они используют различные факты из его биографии, чтобы оказать давление и сломить его волю. Ситуация становится все более напряженной, и Королёв сталкивается с необходимостью защищать не только свою жизнь, но и свои убеждения. В этом контексте раскрываются темы страха, мужества и борьбы за правду, а также сложные моральные дилеммы, с которыми сталкиваются люди в условиях тоталитарного режима.