В произведении, действие которого разворачивается накануне глобального конфликта, внимание читателя сосредоточено на напряженной атмосфере предвоенного времени. Русская контрразведка получает информацию о готовящейся диверсии в одном из ключевых регионов страны. На территорию России проникает шпион, представляющий враждебное государство, с целью осуществления разрушительных планов, направленных на подрыв военной мощи флота.

Для выполнения своей миссии шпион использует сеть завербованных граждан, представляющих различные социальные слои — от военных до преступников. В центре сюжета оказывается Арсений Седов, который, несмотря на свою внешнюю дружбу с шпионом, на самом деле является агентом контрразведки. Его двойная игра создает напряжение и интригу, заставляя читателя задуматься о loyalties и предательстве.

Произведение погружает в мир шпионских интриг и сложных моральных выборов, раскрывая характеры персонажей и их внутренние конфликты. Читатель становится свидетелем того, как личные отношения переплетаются с масштабными историческими событиями, создавая уникальную атмосферу, полную неожиданностей и напряжения.