Произведение представляет собой мистический триллер, основанный на романе Алексея Биргера. Действие разворачивается в зимний период 1946 года. Главный герой, молодой офицер кавалерии Сергей Высик, после демобилизации получает назначение на должность начальника уголовного розыска в районе Москвы. В его ведении оказывается заброшенная конюшня, несколько близлежащих деревень, завод, рабочий поселок и железнодорожные склады, где хранятся трофеи из Германии и гуманитарные грузы от советского правительства.

Прибыв в деревню Митрохино, где расположено местное отделение полиции, Высик сталкивается с рядом проблем. В округе происходят кражи лошадей из конюшни, а также серия жестоких убийств, жертвами которых становятся бывший начальник полиции, ночной охранник и несколько местных жителей, включая "особого человека" из Москвы. Местные жители охвачены страхом и обсуждают слухи о том, что все эти преступления совершает ужасный, неуловимый оборотень.

Несмотря на указания своего начальства игнорировать предвзятости и суеверия, Высик решает выяснить, что стоит за этим страхом, который парализует местное население. Его стремление раскрыть правду и восстановить порядок становится центральной темой сюжета, погружая читателя в атмосферу загадки и напряжения.