Действие происходит в альтернативном мире, где СССР не был уничтожен, а великие державы ведут периферийные войны, в том числе, с помощью разнообразных мех.Образцовый мальчик-солдат, сержант Сосукэ Сагару, был направлен в обычную среднюю школу Японии для защиты Канамэ Тидори, девушки, которая обладает странными сверхспособностями.Всё это время перед Сагарой стояла тяжёлая задача, ведь ему приходилось совмещать активные школьные будни с не менее насыщенной работой на военном поприще. Но, разобравшись со всеми врагами из "Амальгамы”, Сагара наконец мог вздохнуть свободно. Теперь ничто не мешало его обычным подростковым будням в старшей школе. Однако, отдых длился недолго. "Амальгама” решает взять реванш и в этот раз одержать победу абсолютно любой ценой.