Место действия - огромный континент, разделённый между большим количеством маленьких государств. Эти государства практически не взаимодействуют друг с другом и находятся на разном уровне развития: где-то позднее средневековье, где-то изобрели радио и печатную машинку, а где-то уже создали искусственный интеллект. Вместе с тем на континенте присутствуют сказочные элементы, вроде говорящих животных.Кино - путешественница, которая со своим напарником Гермесом странствует от одного государства к другому, изучая различные культуры и народы. И есть одно условие: в каждом городе они остаются ровно на три дня.