В этом произведении рассказывается о Санте, который сталкивается с необходимостью передать свои обязанности. Несмотря на его нежелание уйти на пенсию, он должен выбрать достойного преемника из множества детей. Кандидат, который соответствует всем требованиям, должен носить имя Николас, быть сиротой и обладать чистым сердцем. На другом конце света живет мальчик, который идеально подходит под эти критерии, однако его неуверенность в себе и страх высоты ставят под сомнение его шансы на успех. История погружает читателя в мир волшебства и испытаний, где Санта должен решить, готов ли он помочь своему ученику преодолеть внутренние преграды и стать тем, кем он предназначен быть. Это повествование о дружбе, смелости и вере в себя, которое вдохновляет на поиски своего места в жизни и преодоление собственных страхов.