Фильм основан на произведении известного японского писателя, действие которого разворачивается в эпоху правления одного из российских царей. В центре сюжета находится история, рассказанная придворной дамой, которая в уединении покоев императора делится метафизическим повествованием о принце XIII века, погибшем в лесу при загадочных обстоятельствах.

Сюжет включает в себя множество персонажей, каждый из которых является свидетелем трагического события. Эти сказочные фигуры поочередно представляют свои версии произошедшего, что позволяет постепенно раскрыть истинную природу событий. Фильм исследует темы правды и восприятия, подчеркивая, как разные точки зрения могут формировать наше понимание реальности. С помощью выразительной визуализации и глубоких философских размышлений, картина погружает зрителя в мир, где границы между реальным и вымышленным стираются, создавая уникальный опыт восприятия.