В центре сюжета находится воспитательница детского сада в Нью-Йорке, которая начинает проявлять необычную заинтересованность к одному из своих учеников. Она убеждена, что этот ребенок обладает выдающимися способностями и талантом, что вызывает у нее стремление развивать его потенциал. Постепенно ее увлечение перерастает в одержимость, что приводит к сложным и порой противоречивым ситуациям. Воспитательница сталкивается с моральными и этическими дилеммами, пытаясь понять, как лучше всего поддержать юного дарования, не переходя границы профессиональных обязанностей. Фильм исследует темы педагогической ответственности, границ личной жизни и влияния на судьбу ребенка, создавая напряженную атмосферу, в которой личные амбиции и забота о будущем ученика переплетаются.