В центре сюжета находится история о том, как в Пекине 90-х годов, в условиях стремительного развития индустрии домашнего развлечения, бывшийProjectionist решает начать новый бизнес. Он вовлекает своего юного сына в создание компании по производству пиратских фильмов. На первый взгляд, это кажется простым способом заработать деньги, однако вскоре они сталкиваются с множеством сложностей и моральными дилеммами, которые ставят под сомнение их выбор. Фильм исследует темы семейных отношений, амбиций и последствий, возникающих в результате стремления к легкой наживе. Сюжет погружает зрителя в атмосферу времени, когда новые технологии и культурные изменения создают уникальные вызовы для людей, пытающихся найти свое место в быстро меняющемся мире.