Два подростка, Гарри и Джун, решают сбежать от своих подавляющих семей, стремясь обрести свободу и быть вместе. Однако их планы неожиданно меняются, когда Джун обнаруживает в себе уникальную способность к превращению. Эта удивительная находка привлекает внимание ученого, который стремится заполучить Джун и разгадать тайну её силы. В процессе их путешествия герои сталкиваются с множеством испытаний, которые ставят под сомнение их отношения и заставляют задуматься о том, что значит быть свободным. Сюжет исследует темы любви, самопознания и борьбы с внешними обстоятельствами, создавая напряженную атмосферу и заставляя зрителей задуматься о природе силы и уязвимости.