В одном из австралийских городов, в период, когда мир был полон перемен, маленькая девочка, испытывающая одиночество, находит утешение в переписке с необычным собеседником. Её новый друг — взрослый мужчина, который сталкивается с множеством трудностей в жизни, включая проблемы с весом и особенности восприятия окружающего мира. Несмотря на значительную разницу в возрасте и жизненных обстоятельствах, между ними завязывается уникальная дружба, основанная на искренности и понимании. Их переписка становится для обоих источником поддержки и надежды, позволяя им исследовать свои внутренние миры и преодолевать барьеры, которые ставит перед ними жизнь. Эта история затрагивает важные темы дружбы, принятия и поиска своего места в мире, показывая, как даже самые неожиданные связи могут изменить судьбы людей.