В центре сюжета находится молодая студентка по имени Эмма, которая страдает от сильной фобии к клоунам. Её жизнь меняется, когда в её родном городе происходит нечто ужасное: злой дух, принявший облик клоуна, начинает сеять панику и страх среди жителей. Эмма оказывается в ситуации, когда ей необходимо преодолеть свои страхи и столкнуться с тем, что она так долго избегала. В процессе борьбы с этим злом она открывает в себе новые силы и находит поддержку среди друзей, которые готовы помочь ей в этой непростой ситуации. Фильм сочетает в себе элементы ужасов и психологической драмы, исследуя темы страха, дружбы и внутренней силы.