Главный герой — Тэцуо, неудачливый режиссер, который когда-то добился небольшого успеха в независимом кино, но с тех пор его карьера застопорилась. Он придерживается своих принципов, что, в конечном итоге, приводит к его падению. В свои тридцать с лишним лет Тэцуо продолжает жить с матерью и сестрой, постоянно занимая у них деньги и используя всех, кто попадается на его пути. Его лучший друг Мамору, с которым он работает над сомнительными проектами для не самых порядочных людей, также вовлечен в его неудачные начинания. Вместе они открывают школу актерского мастерства, где Тэцуо не только обучает студентов, но и использует их в своих корыстных целях.

Ситуация меняется, когда в школу приходят два новых студента: Миноми, наивная девушка из провинции, мечтающая стать актрисой, и Кен, сценарист, вернувшийся из-за границы. Тэцуо замечает в Миноми потенциал, который может сделать её звездой, а Кен приносит с собой сценарий, способный вернуть Тэцуо на вершину. С помощью сомнительного продюсера Киды они начинают работать над проектом, который, по их мнению, может изменить их судьбы.

Однако успех Миноми привлекает внимание других режиссеров, и мир Тэцуо начинает рушиться. Он сталкивается с последствиями своих прошлых поступков и должен решить, сможет ли он справиться с нарастающими трудностями и начать новую жизнь, или же его неудачи окончательно его поглотят.