На фоне сложной ситуации, связанной с израильско-палестинским конфликтом, разворачивается история о палестинском рэпере Кариме и его девушке-певице Манар. Их жизнь проходит в условиях, где насилие и преступность становятся частью повседневности, а мечты о лучшем будущем сталкиваются с суровой реальностью. В этом непростом мире молодые люди пытаются найти свое место, создавая музыку, которая отражает их чувства и переживания.

Их отношения становятся не только источником вдохновения, но и испытанием, требующим от них силы и решимости. Они стремятся к самовыражению и свободе, используя хип-хоп как способ донести свои мысли и эмоции до окружающих. В то время как они борются с внешними обстоятельствами, их любовь и страсть к музыке становятся опорой, позволяя им преодолевать трудности и искать надежду в самых темных уголках их жизни.

История погружает зрителя в атмосферу клубной сцены Тель-Авива, где сталкиваются разные культуры и стили, создавая уникальный музыкальный ландшафт. Это повествование о борьбе, любви и стремлении к свободе, которое затрагивает важные социальные темы и показывает, как искусство может стать средством для изменения жизни.