Отец, желая сделать праздник для своего сына незабываемым, находит костюм клоуна, который должен добавить веселья на день рождения. Однако вскоре он сталкивается с тем, что этот костюм обладает зловещими свойствами, которые начинают влиять на его жизнь и окружающих. Постепенно он осознает, что за внешней радостью скрывается нечто более темное и опасное. В процессе борьбы с последствиями своего выбора, герой сталкивается с внутренними демонами и вынужден переосмыслить свои приоритеты и отношения с близкими. Фильм исследует темы отцовства, ответственности и того, как внешние обстоятельства могут изменить человека, заставляя его противостоять собственным страхам и сомнениям.