После посещения вечеринки, наполненной музыкой и яркими огнями, подросток сталкивается с необычным существом, которое становится её неожиданным спутником. В процессе взаимодействия с этим странным созданием, героиня начинает переживать глубокие внутренние изменения, которые приводят к постепенному и хаотичному разрушению её психического состояния. Фильм исследует темы одиночества, поиска себя и столкновения с внутренними демонами, создавая атмосферу нарастающего напряжения и неопределенности. Визуальный стиль и звуковое оформление усиливают ощущение тревоги, погружая зрителя в мир, где реальность и фантазия переплетаются, а границы между нормой и безумием становятся всё более размытыми.