В отдаленном поселке Поливаново, расположенном в глухих просторах средней полосы России, царит атмосфера таинственности и напряженности. Местные жители окрестили это место "штатом Пенсильвания", что подчеркивает его изолированность и уникальные нравы. Здесь разворачивается сложное и драматичное расследование, которое потрясает даже самых опытных сотрудников правоохранительных органов.

Известный журналист Козлов возвращается в родные края, чтобы провести похороны своей матери. Однако его горе вскоре оборачивается настоящей трагедией: во время поминок пропадает его трехлетний сын. Обнаружение мертвой няни мальчика на заднем дворе с травмой головы добавляет еще больше мрачных оттенков в эту историю. Местная полиция, сталкиваясь с запутанностью дела, не спешит с арестами, что вызывает у Козлова чувство безысходности.

В поисках справедливости он обращается за помощью к своим знакомым в Москве, и вскоре в Поливаново прибывает следственная группа. В ее состав входят опытный следователь, оперативник и эксперт, каждый из которых привносит свои навыки и знания в расследование. Однако, несмотря на их усилия, жители поселка кажутся настороженными и неохотно делятся информацией, что создает дополнительные преграды на пути к раскрытию преступления. В этом мрачном и загадочном месте скрываются тайны, которые могут изменить судьбы всех его обитателей.