В данном произведении рассказывается о судьбе вождя апачей Ульзаны, который после предыдущих событий находит новое место для своего племени в Аризоне. Однако спокойная жизнь оказывается под угрозой, когда местные торговцы решают избавиться от апачей. Для этой цели они нанимают коррумпированного офицера армии, который имеет свои собственные интересы и амбиции, включая влечение к мексиканской жене Ульзаны. Конфликт между традициями коренного народа и внешними силами, стремящимися к контролю, становится центральной темой произведения. В нем исследуются вопросы чести, предательства и борьбы за выживание, а также сложные отношения между различными культурами и личными интересами.